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Analisi portafoglio Advice+

Performance storica

Performance Advice+ 2021–2025 vs S&P 500 −75%

Rendimenti anno per anno, crescita €1M, diversificazione fondi, analisi costi vs guadagni, conclusioni e strategia alternativa. Benchmark: Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUAA) in EUR.

Snapshot portafoglio

Analisi Advice+ vs ETF 44 fondi vs 3 ETF

Confronto dettagliato tra il portafoglio Advice+ (44 posizioni, verbale 12/09/2025) e un portafoglio semplice a 3 ETF. NAV aggiornati al 31/03/2026, EUR/USD 1,154.

Analisi qualitativa

Diversificazione Advice+ Overlap & cluster

Score di concentrazione, sovrapposizioni tematiche, cluster di fondi ridondanti, distribuzione per asset class e area geografica.

Portafoglio alternativo

Strategia ETF passiva

Portafoglio 60/40 — IWDA + DBZB 2 ETF · TER 0,22%

Portafoglio bilanciato con iShares MSCI World (60%) e Xtrackers Global Sovereign EUR Hedged (40%). Crescita dal 01/09/2025, confronto vs Advice+, allocazione e costi.